消息称虎牙直播今日起将在香港启动美国IPO路演

[摘要]虎牙将在纽约证券交易所挂牌交易，股票交易代码为“HUYA”。投资银行瑞士信贷、高盛和瑞银集团将担任虎牙首次公开募股的联席主承销商。据彭博社报道，有文件显示，虎牙5月2日将在中国香港开始美国IPO路演，料在5月10日收盘后定价。5月3日将在香港继续路演；5月4日在纽约路演，5月7日在波士顿，5月8日在纽约，5月9日在旧金山。按照12美元的最高发行价计算，虎牙将通过首次公开募股估计1.8亿美元资金。

如果承销商执行225万股美国存托凭证的超额配售，虎牙将通过首次公开募股最高募集到2.07亿美元资金。虎牙将在纽约证券交易所挂牌交易，股票交易代码为“HUYA”。投资银行瑞士信贷、高盛和瑞银集团将担任虎牙首次公开募股的联席主承销商。在完成首次公开募股后，虎牙流通股将包括A类普通股和B类普通股。虎牙控股股东欢聚时代和腾讯控股全资子公司Linen Investment Limited（以下简称“Linen投资”）将持有全部的B类普通股。虎牙的A类和B类普通股只在转换权和表决权上有所不同。1股A类普通股含有1股表决权，不可转换为B普通股；1股B类普通股含有10股表决权，并可转换为A类普通股。虎牙发行的每股美国存托凭证代表1股A类普通股。虎牙在招股说明书中还表示，按照11美元的发行价计算，如果承销商执行超额配售权，在扣除承销费用和佣金之后，该公司将募集到大约1.722亿美元资金。

该公司将把募集到的资金主要用于扩产和增强产品和服务，并用于营运资金和其他企业用户。此外，虎牙还将会把部分资金用于收购业务、产品、服务和技术。在首次公开招股之前，虎牙主要股东包括欢聚时代和腾讯全资子公司Linen投资。其中，欢聚时代持有虎牙90,066,152股普通股，占总股本的48.3%，以及表决权的55.5%；Linen投资持有虎牙64,488,235股普通股，占总股本的34.6%，以及表决权的39.8%。在首次公开招股之后，欢聚时代将持有虎牙56.4%的B类普通股。如果承销商不执行超额配售，欢聚时代将持有虎牙54.9%的表决权；如果执行超额配售，则持有54.8%的表决权。Linen投资持有虎牙40.5%的B类普通股。如果承销商不执行超额配售，Linen投资持有虎牙39.5%的表决权；如果执行超额配售，则持有39.4%的表决权。